Arnulfo è un giovane messicano che contrabbanda armi per un potente cartello della droga, pur ricoprendo un ruolo di second'ordine. Un giorno il ragazzo smaschera la copertura di un agente federale infiltrato e decide di sequestrarlo e consegnarlo ai suoi capi. Durante il viaggio tra i due si sviluppa un rapporto affettivo.
